Mirá cómo se hace
Dónde está en la app
- Sidebar Configuraciones > Finanzas, con las pestañas Resumen (
/settings/finanzas) y Categorías (/settings/finanzas/categorias). Abrir en Veredicta - Desde Inicio: la tarjeta de ingresos del mes, o el gráfico de tareas y cobranza.
Antes de empezar
- Cualquier miembro del estudio ve las transacciones. Solo Dueño y Administrador pueden crear, editar o eliminar categorías.
Paso a paso
Abrí Finanzas
En el menú, abrí Configuraciones y hacé clic en Finanzas. Se abre Resumen, con las tarjetas de Facturado, Cobrado y Pendiente en pesos y dólares.
Filtrá las transacciones
Hacé clic en el ícono de filtros para abrir Filtros: Rango de fechas, Estado, Expediente y Categoría. La Moneda y el Tipo también están arriba de la lista, en la barra de búsqueda.
Registrá una transacción
Hacé clic en Nueva transacción. A diferencia del formulario dentro de un expediente, acá el campo Expediente es obligatorio: elegilo primero y completá el resto igual que siempre. Guardá con Crear Transacción.
Abrí Categorías
Hacé clic en la pestaña Categorías. Ahí ves todas las categorías de tu estudio, con su Tipo y quién las creó.
Qué pasa después
- La transacción que creaste aparece en Resumen y en la pestaña Finanzas de su expediente.
- La categoría que creaste ya está disponible en cualquier Nueva Transacción, de acá o de un expediente puntual.
Verificá que quedó bien
- La transacción aparece en la lista de Resumen, con el expediente y la categoría que elegiste.
- La categoría aparece en Categorías, con Creado por tu nombre en vez de «Sistema».
Qué tener en cuenta
- Toda transacción pertenece a un expediente. No existen movimientos sueltos sin causa asociada.
- Los pesos y los dólares se muestran por separado, nunca convertidos ni sumados entre sí.
- Si eliminás un expediente, sus transacciones quedan sin expediente, pero no se borran.
- Las categorías del sistema no se pueden editar ni eliminar. Si necesitás otro nombre, tipo o color, creá una categoría propia.
- Eliminar transacciones en bloque no se puede deshacer.
Guía en una imagen
Todos los pasos en una sola imagen, para tenerla a mano o compartirla con tu equipo.Guías relacionadas
Registrar las finanzas del expediente
Cargá honorarios y gastos desde el expediente puntual.
El panel de Inicio
Mirá el resumen de cobranza del mes.
Roles y permisos
Quién puede administrar las categorías de tu estudio.
¿Necesitás ayuda?
El equipo de Veredicta te responde por WhatsApp o por correo.
+54 9 11 2611-5660