Mirá cómo se hace
Dónde está en la app
- Menú lateral Finanzas > Categorías. Abrir en Veredicta
Antes de empezar
- Ver la lista pide el permiso Ver movimientos. Crear, editar o eliminar categorías pide Gestionar categorías. Mirá Roles y permisos.
Paso a paso
Abrí Categorías
En el menú lateral, abrí Finanzas y hacé clic en Categorías. Cada fila muestra el Tipo, cuántos Movimientos tiene en el período, el Total y el Presupuesto del mes. Con Período cambiás el mes que se cuenta.
Creá una categoría
Hacé clic en Nueva categoría. Escribí el Nombre, elegí un Color y, en Es de, si agrupa Gastos, Ingresos o Ambos.
Poné un presupuesto por mes
Si querés un tope, escribilo en Presupuesto por mes (opcional), en pesos. Si lo dejás vacío, la categoría queda Sin presupuesto.
Guardala
Hacé clic en Crear categoría. Ya la podés elegir en cualquier movimiento del tipo que corresponde.
Qué pasa después
- La categoría nueva aparece en la lista y en el campo Categoría de cada gasto o ingreso.
- Con presupuesto, la fila muestra una barra con lo gastado «de» el tope. Si se pasa, la barra se pone roja y muestra cuánto se pasó. El bloque Gastos por categoría del Resumen muestra lo mismo. Mirá Ver las finanzas del estudio.
Verificá que quedó bien
- La categoría aparece en Categorías con su color, su Tipo y su presupuesto.
- En un gasto nuevo, el campo Categoría la ofrece.
Qué tener en cuenta
- Eliminar una categoría nunca borra movimientos. Pasan a otra categoría o quedan Sin categoría, siempre en Movimientos.
- Algunas categorías vienen con Veredicta. No se pueden renombrar ni eliminar; el color, el tipo y el presupuesto sí se cambian.
- Las categorías con las que empieza el estudio no se pueden eliminar, pero sí renombrar y cambiar el resto.
- El presupuesto es por mes. Si elegís un período de varios meses, el tope se multiplica por la cantidad de meses.
- La IA sugiere la categoría de los comprobantes. No hace falta armar reglas: cuando corregís la categoría de un movimiento, los próximos parecidos llegan con la correcta. Mirá Cargar comprobantes con IA.
- Cambiar varios movimientos de categoría se hace desde Movimientos, con las acciones en lote. Mirá Cargar ingresos y gastos.
Errores comunes
«Poné un nombre.»
El Nombre está vacío. Escribí cómo se llama la categoría.Guía en una imagen
Todos los pasos en una sola imagen, para tenerla a mano o compartirla con tu equipo.Guías relacionadas
Cargar ingresos y gastos
Elegí la categoría de cada movimiento.
Ver las finanzas del estudio
Los gastos por categoría y sus presupuestos.
Roles y permisos
Quién puede gestionar las categorías.
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