Mirá cómo se hace
Dónde está en la app
- En el menú lateral, Configuraciones > Estudio jurídico > pestaña Roles y permisos > Nuevo rol. Abrir en Veredicta
- En la tarjeta de un rol, el menú de los tres puntos > Duplicar abre el mismo editor, con los permisos de ese rol.
Antes de empezar
- Sos Dueño, o tu rol tiene el permiso Crear y editar roles. Ese permiso solo lo da un Dueño.
- Pensá qué tiene que poder hacer quien lo tenga. Podés darle solo permisos que tu rol ya tiene.
Paso a paso
Abrí Roles y permisos
En el menú, abrí Configuraciones, elegí Estudio jurídico y hacé clic en la pestaña Roles y permisos. Arriba a la derecha, hacé clic en Nuevo rol.Se abre el editor. A la izquierda armás el rol; a la derecha ves Veredicta como la va a ver quien lo tenga.
Poné nombre y color
- Nombre del rol: el que ya usan en el estudio, por ejemplo
Secretaría. La etiqueta de Así aparece en tu equipo, arriba de la vista previa, cambia con cada letra. - Color: el de esa etiqueta en todo Veredicta. Elegí uno que no tenga otro rol.
- Descripción: qué hace quien lo tiene, en una frase. Por ejemplo, «Atiende clientes y lleva la agenda.».
Elegí sus permisos
En Permisos, cada área tiene sus interruptores, y el contador dice cuántos de los 28 tiene el rol.
- Prendé uno por uno los que necesita. Al prender Ver expedientes, el menú de la vista previa suma Expedientes y su Inicio se llena con las causas.
- Todos prende un área entera, por ejemplo Agenda.
- Buscar permiso… encuentra uno en particular, por ejemplo
personas.
Lo que queda apagado no se ve. Si el rol no tiene ningún permiso de Documentos y escritos, Documentos ni siquiera aparece en su menú.
Qué pasa después
- Aparece «Rol creado», con ««Secretaría» ya se puede asignar.», y la tarjeta nueva está en la lista, todavía Sin miembros.
- Se lo das a alguien al invitarlo (mirá Invitar a tu equipo) o a alguien que ya está, con Cambiar rol en Miembros (mirá Administrar miembros).
Verificá que quedó bien
- En Roles y permisos, la tarjeta del rol muestra su color, su descripción y cuántos permisos suma, por ejemplo «5 de 28 permisos».
- En Comparar roles, su columna tiene un tilde en cada permiso que prendiste.
Qué tener en cuenta
- Dos permisos los da solo un Dueño: Crear y editar roles y Gestionar la facturación.
- Nadie da más de lo que tiene. Un permiso que tu rol no tiene no lo podés prender en otro.
- Hasta 50 roles por estudio, cada uno con un nombre propio de 2 a 40 caracteres.
- Para cambiar un rol después o borrarlo, mirá Editar o eliminar un rol.
Errores comunes
«Escribí un nombre de al menos 2 letras.»
El nombre del rol está vacío o tiene una sola letra. Escribí el nombre completo.«Ya hay un rol con ese nombre.»
Otro rol del estudio ya se llama así. Elegí un nombre distinto, o editá el que ya existe.««Dueño» es el nombre del rol del Dueño. Elegí otro.»
«Dueño» es el nombre reservado del único rol fijo. Para que alguien sea Dueño, dale ese rol desde Miembros: mirá Hacer Dueño a alguien.«El estudio llegó al máximo de 50 roles.»
El estudio ya tiene 50 roles. Eliminá uno que no se use para crear otro.«No podés dar permisos que no tenés.»
Prendiste un permiso que tu rol no incluye. Apagalo, o pedile a un Dueño que cree el rol.Guía en una imagen
Todos los pasos en una sola imagen, para tenerla a mano o compartirla con tu equipo.Guías relacionadas
Roles y permisos
Cómo se leen los roles y la lista de permisos.
Editar o eliminar un rol
Cambiá los permisos de un rol o borrá uno que sobra.
Invitar a tu equipo
Sumá colegas con el rol que creaste.
Administrar miembros
Cambiale el rol a alguien que ya está en el estudio.
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+54 9 11 2611-5660