Mirá cómo se hace
Dónde está en la app
- En Tareas, arriba a la derecha: Configuración de vista > Editar estados. Abrir en Veredicta
- En la pestaña Tareas de un expediente, en el mismo lugar. Los estados son los mismos para todo el estudio.
Antes de empezar
- Tu rol tiene el permiso Crear y editar expedientes. Sin él, Editar estados no aparece. Mirá Roles y permisos.
Paso a paso
Abrí Editar estados
En Tareas, arriba a la derecha, hacé clic en el botón de Configuración de vista. Al pie del panel, hacé clic en Editar estados.Se abre «Estados de las tareas».
Mirá los estados de tu estudio
Cada estado es de uno de cuatro tipos, y la lista los muestra agrupados:
Al lado de cada estado se ve cuántas tareas tiene. El primero de Sin empezar dice «Al crear»: es el estado con el que empieza cada tarea nueva.
Agregá un estado
En el tipo que corresponde, hacé clic en Agregar. Por ejemplo, un estado para lo que espera una respuesta del cliente va en En curso.Aparece «Nuevo estado» al final de ese grupo.
Ponele nombre
Escribí el nombre, por ejemplo
Esperando al cliente, y presioná Enter.Para renombrar cualquier otro estado, hacé clic en su nombre y escribí encima. Esc deja el nombre como estaba.Elegí el ícono y el color
Hacé clic en el ícono del estado. Elegí uno de los doce íconos, como Esperando o En pausa, y uno de los nueve colores.El tablero, la lista y cada tarea muestran el estado con ese ícono y ese color.
Ordenar y borrar estados
- Ordenar. Arrastrá un estado desde los puntos de su izquierda. Se ordena dentro de su tipo: el orden de la lista es el de las columnas del tablero.
- Borrar. En el ⋯ del estado, elegí Eliminar. Si no tiene tareas, se borra en el momento. Si tiene, se abre «Eliminar» con el nombre del estado: en Pasan a, elegí a qué estado van sus tareas y hacé clic en Eliminar el estado.
Qué pasa después
- Todo el estudio ve los estados nuevos al instante, en Tareas y en la pestaña Tareas de cada expediente.
- Las tareas de un estado borrado quedan en el estado que elegiste.
Verificá que quedó bien
- En el tablero hay una columna con el nombre del estado, su ícono y su color.
- En una tarea, al hacer clic en su estado, el estado nuevo aparece en la lista.
Qué tener en cuenta
- El tipo no se cambia. Un estado es siempre del tipo en el que lo agregaste. Para moverlo de tipo, agregá uno nuevo en el otro tipo y borrá el viejo.
- Al menos uno por tipo. Cada tipo conserva un estado como mínimo.
- Hasta 30 estados por estudio, con nombres de hasta 60 caracteres, sin repetir.
- Las canceladas no ocupan el tablero. Los estados de Canceladas quedan en una columna angosta a la derecha.
- Para ocultar una columna solo para vos, sin borrar el estado, usá Orden de las columnas en Configuración de vista. Mirá Organizar tus tareas.
Errores comunes
«Ya hay un estado con ese nombre»
Otro estado del estudio ya se llama así. Elegí otro nombre. Pasa también si hacés clic dos veces en Agregar sin renombrar el primer «Nuevo estado».«Tiene que quedar al menos un estado de este tipo»
Quisiste borrar el último estado de un tipo. Agregá otro estado en ese tipo y después borrá este.«Un estudio puede tener hasta 30 estados»
El estudio llegó al máximo. Borrá un estado que no uses para sumar otro.Guía en una imagen
Todos los pasos en una sola imagen, para tenerla a mano o compartirla con tu equipo.Guías relacionadas
Organizar tus tareas
El tablero, la lista, los filtros y los cambios de estado.
Crear una tarea
El responsable, la prioridad y el vencimiento de una tarea nueva.
Roles y permisos
Quién puede editar los estados del estudio.
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+54 9 11 2611-5660